{"id":254,"date":"2025-05-12T15:42:04","date_gmt":"2025-05-12T18:42:04","guid":{"rendered":"https:\/\/docs.jsfsolucoes.com\/?post_type=docs&p=254"},"modified":"2025-05-12T16:02:23","modified_gmt":"2025-05-12T19:02:23","password":"","slug":"consulta-de-clientes-do-ergon-safe","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/docs.jsfsolucoes.com\/index.php\/docs\/consulta-de-clientes-do-ergon-safe\/","title":{"rendered":"Consulta de Clientes do Ergon.SAFE"},"content":{"rendered":"

Consulta de Clientes – ErgonSAFE<\/p>\n

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\ud83d\udccd Acesso ao M\u00f3dulo<\/h2>\n

Para acessar esta fun\u00e7\u00e3o, utilize o menu:<\/p>\n

Consultas > Consulta Clientes<\/strong><\/p>\n

\"Menu<\/p>\n<\/div>\n

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\ud83d\udd0d Tela de Consulta<\/h2>\n

Na tela de consulta \u00e9 poss\u00edvel realizar buscas, aplicar filtros e acessar o cadastro detalhado do cliente.<\/p>\n

\"Tela<\/p>\n<\/div>\n

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\ud83d\udd0e Filtros \/ Pesquisa<\/h2>\n
    \n
  • Campo de busca:<\/strong> permite localizar clientes por nome, c\u00f3digo, CPF\/CNPJ etc.<\/li>\n
  • Trecho:<\/strong> ao marcar essa op\u00e7\u00e3o, a busca considera partes do nome ou documento.<\/li>\n
  • Status:<\/strong> escolha entre clientes Ativos, Inativos ou Todos.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
    \n

    \ud83d\udcd1 Op\u00e7\u00f5es de Ordena\u00e7\u00e3o<\/h2>\n
      \n
    • Todos:<\/strong> exibe todos os clientes conforme os filtros.<\/li>\n
    • Ordenar por:<\/strong>\n
        \n
      • Descri\u00e7\u00e3o (nome ou raz\u00e3o social)<\/li>\n
      • C\u00f3digo<\/li>\n
      • CPF\/CNPJ<\/li>\n
      • Fone<\/li>\n
      • Cidade<\/li>\n
      • Bairro<\/li>\n
      • Fantasia<\/li>\n
      • Avalista<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
        \n

        \ud83d\udccc A\u00e7\u00f5es Dispon\u00edveis<\/h2>\n
          \n
        • Fotos:<\/strong> visualizar anexos no cadastro.<\/li>\n
        • Aprov. Cr\u00e9dito:<\/strong> analisar e liberar cr\u00e9dito.<\/li>\n
        • Cadastro:<\/strong> editar ficha completa do cliente.<\/li>\n
        • Lan\u00e7ar Obs:<\/strong> adicionar observa\u00e7\u00f5es e hist\u00f3rico.<\/li>\n
        • Dados Completos:<\/strong> visualiza\u00e7\u00e3o completa de todos os dados registrados.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
          \n

          \ud83e\uddfe Informa\u00e7\u00f5es Adicionais<\/h2>\n

          Ao selecionar um cliente, a parte inferior da tela exibe:<\/p>\n

            \n
          • Endere\u00e7o, Per\u00edmetro, Bairro, Cidade, Telefone<\/li>\n
          • Limite Atual, Situa\u00e7\u00e3o de Cr\u00e9dito, Limite Dispon\u00edvel<\/li>\n
          • Status: Ativo\/Inativo e Cr\u00e9dito habilitado ou n\u00e3o<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
            \n

            \u2705 Dicas de Uso<\/h2>\n
              \n
            • Utilize o filtro de \u201cCidade\u201d para planejar rotas de visita.<\/li>\n
            • Antes de alterar dados, sempre confira em \u201cDados Completos\u201d.<\/li>\n
            • Use \u201cLan\u00e7ar Obs\u201d para registrar informa\u00e7\u00f5es de atendimento.<\/li>\n
            • Para cadastros novos ou edi\u00e7\u00f5es, clique em Cadastro<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n