Consulta de Clientes – ErgonSAFE
🔍 Tela de Consulta #
Na tela de consulta é possível realizar buscas, aplicar filtros e acessar o cadastro detalhado do cliente.
🔎 Filtros / Pesquisa #
- Campo de busca: permite localizar clientes por nome, código, CPF/CNPJ etc.
- Trecho: ao marcar essa opção, a busca considera partes do nome ou documento.
- Status: escolha entre clientes Ativos, Inativos ou Todos.
📑 Opções de Ordenação #
- Todos: exibe todos os clientes conforme os filtros.
- Ordenar por:
- Descrição (nome ou razão social)
- Código
- CPF/CNPJ
- Fone
- Cidade
- Bairro
- Fantasia
- Avalista
📌 Ações Disponíveis #
- Fotos: visualizar anexos no cadastro.
- Aprov. Crédito: analisar e liberar crédito.
- Cadastro: editar ficha completa do cliente.
- Lançar Obs: adicionar observações e histórico.
- Dados Completos: visualização completa de todos os dados registrados.
🧾 Informações Adicionais #
Ao selecionar um cliente, a parte inferior da tela exibe:
- Endereço, Perímetro, Bairro, Cidade, Telefone
- Limite Atual, Situação de Crédito, Limite Disponível
- Status: Ativo/Inativo e Crédito habilitado ou não
✅ Dicas de Uso #
- Utilize o filtro de “Cidade” para planejar rotas de visita.
- Antes de alterar dados, sempre confira em “Dados Completos”.
- Use “Lançar Obs” para registrar informações de atendimento.
- Para cadastros novos ou edições, clique em Cadastro.
