Manutenção de Orçamento – ErgonSAFE

1. Acessando a Manutenção de Orçamento #

Para acessar a manutenção de orçamento, vá até o menu superior e siga o caminho: Vendas > Manutenção > Orçamento.

2. Tela de Filtros e Informações #

Na tela principal da manutenção de orçamento, é possível realizar pesquisas detalhadas utilizando os campos de filtro como:

• Nº Orçamento: permite localizar um orçamento específico pelo número.
• Comprador e Proposta: permite restringir por dados do comprador.
• Situação: filtra orçamentos pendentes ou concluídos.
• Data Inicial e Final: define o intervalo de tempo da consulta.
• Produto ou Vendedor: possibilita localizar orçamentos vinculados a itens ou responsáveis específicos.

Após preencher os filtros desejados, clique em Aplicar Filtro.

3. Ações disponíveis #

Na parte inferior da tela, você encontra as ações que podem ser realizadas com o orçamento selecionado:

• Impressões: imprime o orçamento.
• Reabrir: reabre um orçamento concluído ou baixado.
• Cancelar Orçamento: invalida o orçamento.
• Baixar Orçamento: finaliza o orçamento sem transformar em venda.
• Excluir Item: remove itens do orçamento.
• Transformar em Venda: gera o pedido de venda a partir do orçamento.
• Transformar em Venda Conclusão: conclui diretamente como venda finalizada.
• Ponto de Equilíbrio: realiza análise de viabilidade financeira.
• Listagem: gera uma listagem de orçamentos filtrados.

Utilize essas ferramentas para gerenciar seus orçamentos de forma eficaz dentro do sistema.